99银河|【深度】中国工业机器人行业市场前景研究报告

一、全球工业机器人市场发展分析在国外，工业机器人技术日益成熟期，早已沦为一种标准设备被工业界广泛应用。从而，陆续构成了一批具备影响力的、知名的工业机器人公司，它们还包括：瑞典的ABB Robotics，日本的FANUC、Yaskawa，德国的KUKA Roboter，美国的Adept Technology、American Robot、Emerson Industrial Automation、S－T Robotics，意大利COMAU，英国的AutoTech Robotics，加拿大的Jcd International Robotics，以色列的Robogroup Tek公司。在中国，通过十几年发展，也陆续兴起了一批实力较强的机器人企业，如沈阳新松、广州数控和安徽埃夫特等。1、全球工业机器人供给分析全球工业机器人的保有量在近些年获得迅猛发展。

2015年，全球工业机器人的保有量为166．4万台，同比快速增长12．37％。2012－2015年全球工业机器人保有量变化情况数据来源：IFR、中商产业研究院2、全球工业机器人需求分析全球工业机器人的市场需求市场不断扩大。欧洲、日本牢牢地占有着工业机器人天下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头全球市占有率超强60％。2015年，全球工业机器人的供应量首次突破24万台，高达24．8万台，同比快速增长12．22％。

2011－2015年全球工业机器人销售量变化情况数据来源：IFR、中商产业研究院3、全球工业机器人品种分析目前，全球工业机器人主要种类有：移动机器人、点焊机器人、弧焊机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人。移动机器人（AGV）是工业机器人的一种类型，它由计算机控制，具备移动、自动导航系统、多传感器掌控、网络交互等功能，它可普遍应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、纺织等行业的柔性运送、传输等功能，也用作自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性组装系统（以AGV作为活动组装平台）；同时可在车站、机场、邮局的物品分偷中作为运输工具。弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的焊生产。

在该领域，国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商获取单元产品居多。激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中，通过高精度工业机器人构建更为柔性的激光加工作业。真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，构建晶圆在真为空腔室内的传输。

洁净机器人是一种在洁净环境中用于的工业机器人。随着生产技术水平大大提升，其对生产环境的拒绝也日益严苛，很多现代工业产品生产都拒绝在洁净环境展开，洁净机器人是洁净环境下生产必须的关键设备。二、中国工业机器人行业供需分析1、工业机器人行业供给分析（1）工业机器人的产量我国从上世纪80年代开始在高校和科研单位全面积极开展工业机器人的研究，将近几十年来获得不少的科研成果。但是近10年来，进口机器人的价格大幅度降低，对我国工业机器人的发展造成了一定的影响，尤其是我国自行生产的普通工业机器人在价格上无法与之竞争。

我国在研制机器人的初期，没实时发展适当的零部件产业，使得国内企业在生产的机器人过程中，不能倚赖设施进口的零部件，更加巩固了我国企业的价格竞争力。因此从整体上来看，我国工业机器人生产能力较国外成熟期国家还有相当大的差距，不过这种差距随着我国技术的发展正在大大增大。2015年中国工业机器人产量为3．30万台，同比快速增长21．7％；2016年第一季度，中国工业机器人产量为1．15万台，同比快速增长19．9％。

2014－2016年中国工业机器人产量情况数据来源：中商产业研究院（2）工业机器人加装量中国的大部分机器人就是指日本、欧洲及北美进口的，其中大部分的机器人来自日本。中国主要专门从事机器人技术的研究，同时一些国内系统集成商用于日本或欧洲的机器人为用户获取系统解决方案。迄今为止，还没国内机器人制造商需要生产出与国外高质量机器人展开有力竞争的机器人。

2015年，中国工业机器人加装量约6．7万台，同比快速增长17．54％。2011－2015年中国工业机器人加装量情况数据来源：IFR、中商产业研究院2、工业机器人行业需求分析（1）工业机器人的保有量中国非常简单劳动力成本的优势正在失去。人力成本上升促成中国制造业使用自动化技术以降低成本。

而自动化技术的运用又必须大量的自定义化设计研发，国际巨头人力成本高、决策反应迟钝、服务艰难，渐渐无法和国内企业竞争。工业机器人行业在这种背景近年来发展快速增长，市场容量不断扩大。2015年，中国市场多功能工业机器人保有量为26．29万台，同比快速增长38．84％。

2010－2015年中国多功能工业机器人保有量情况数据来源：IFR、中商产业研究院（2）工业机器人市场需求规模国际机器人联合会估算，2015年全球工业机器人销量超过24．8万台，2014年只有22．1万台。工业机器人销量在全球所有主要市场皆经常出现快速增长，其中2015年，亚洲工业机器人总销量超过15．6万台，同比快速增长16％。中国的“工业机器人密度”偏高，这是销量持续增长的原因之一。

机器人在全球制造业密度只有0．62％，我国仅有0．3％，即全球制造业99．38％和中国制造业99．7％仍然依赖人力。中国工业机器人密度严重不足世界平均值的一半，在国家制造业转型大背景下，工业机器人未来发展空间辽阔。国内企业与国外先进设备企业比起，在核心部件及关键技术方面差距明显，尤其是控制器驱动器、伺服电机及仪器减速器等关键零部件长年倚赖进口。

2015年，中国工业机器人销售量为6．85万台，同比快速增长18％。2011－2015年中国工业机器人销售量情况数据来源：中商产业研究院［page］［／page］3、工业机器人市场需求领域分析2015年，从应用于行业看，汽车行业依旧是中国工业机器人市场仅次于的消费行业，中国市场上36．8％的机器人销往汽车行业；电气机械和器材制造业位列第二位，占到比23．3％；金属制造行业位列第三位，占到比15．2％。2015年中国工业机器人应用领域情况数据来源：中商产业研究院三、中国工业机器人应用领域需求分析1、汽车行业需求分析工业机器人是汽车生产中十分最重要的设备，各个部件的生产都必须有工业机器人的参予。汽车生产中的车身生产中，有大量合金钢，焊，检测等应用于，这一些目前皆由工业机器人参予已完成，尤其是焊线，一条焊线就有大量的工业机器人；汽车内饰生产，汽车内饰非常的多，最主要的则是仪表盘，而仪表盘的制作，则必须表皮弱化机器人，塑胶机器人，最后的产品切割成机器人；汽车车身的喷涂，这一块由于工作量大，危险性，大量的也都由工业机器人替换。

所以，已完成一辆汽车的生产，必须的机器人相当多，从一般流程来看，最少必须8台机器人系统，才能已完成一辆车的生产。但是，中国其他城市的经济发展，汽车的需求量还是非常的大的，这也是自律品牌创建市场的一个机会。近年来，我国汽车行业总体上呈现出较慢发展的态势，据中国汽车工业协会统计资料，2015年，汽车产销量分别为2107．94万辆和2114．63万辆，比上年分别快速增长5．8％和7．3％。

2016年1－10月汽车经销分别已完成2201．60万辆和2201．72万辆，同比快速增长分别为13．79％和13．83％，增幅分别比上年同期提高13．77个百分点和12．32个百分点。从发展看作，中国的汽车千人拥有量相比之下高于发达国家的平均值标准。

此外，中国的汽车业还没划入国际市场，如果以国际市场视野来看，中国的汽车产业才刚发展。因此，随着我国汽车生产企业的减少，汽车制造业对于工业机器人的需求量终将大大减少，从而推展我国工业机器人行业的迅猛发展。

2011－2016年中国汽车经销情况统计数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2、机械行业需求分析自“十一五”以来，在高速快速增长的市场需求夹住下，我国根本性技术装备自主化成绩显著，机械产品水平获得长足进步。发电设备已能基本符合国内市场需求，技术水平和产品产量早已转入世界前茅。1000KV特高压交流输变电设备和±800KV直流电缆成套设备综合自主化亲率分别超过90％以上和60％以上，中国沦为世界上首个特高压输变电设备投放工业化运营的国家。

1000万吨级钢铁企业常规流程成套设备、2000万吨级露天矿成套设备、日产4000－10000吨级熟料干法工艺水泥成套设备已能自律获取。30万吨／年合成氨设备构建自主化，百万吨乙烯装置裂解气压缩机、丙烯压缩机通乙烯压缩机等关键“三机”研制成功。国产农业机械已基本能符合国内农业市场需求。

为数控机床设施的数控系统和功能部件自给率超过60％，自律研发的数控系统可靠性平均值无故障时间超过2万小时。60万千瓦火电机组高中力转子国内市场符合亲率提升到60％，超临界火电机组转子构建批量生产，百万千瓦级三代核电关键锻件技术研制成功获得突破。工程机械行业人工成本下降影响出口企业的竞争能力。

从机械行业出口来看，国内出口产品一般集中于中低端领域。随着国内劳动力成本的下降和人民币汇率的贬值，大量较低技术门槛的生产企业将面对来自国外同行的白热化竞争。出口产品的较为优势于是以渐渐失去，如船舶、机床行业等。综合来讲，一方面人工成本占到比依然较低，未来必定稳定增长的趋势；另一方面，人工成本下降不会减少利润率水平，对于造船这些本来就是微利甚至是亏损的行业来讲，它们对人工成本下降则更加脆弱。

机械是典型的周期性行业，行业景气度与国家宏观经济密切相关。2015年机械行业主要经济指标逐月下降，行业利润增长速度高于主营业务收益增长速度；机械企业普遍存在市场需求严重不足、订单增加、价格持续暴跌、效益下降的现象。传统机械行业市场需求低迷的态势短期内无以有好转，经济结构调整对行业的冲击形势严峻，增长速度上升将持续一段时间，转型升级是机械行业修筑追加茁壮空间的唯一决心。

［page］［／page］2015年5月8日，国务院月公布《中国生产2025》，中国生产2025是我国制造业强国“三步走”战略中第一个十年的行动纲领。挽回制造业是世界各大国争相实行的国家战略：美国明确提出“再行工业化”与“制造业重返”，目的调整和提高国内传统制造业结构和竞争力；德国发布《保证德国未来工业基地地位——未来计划“工业4.0”实行建议》，目标在8至10年内构建“工业4．0”；英国发布《英国工业2050战略》；日本公布制造业白皮书和机器人新战略；韩国发售了制造业创意3．0战略。“中国生产2025”明确提出以减缓新一代信息技术与制造业深度融合居多线，以前进智能生产居多攻打方向，建构信息化条件下的产业生态体系和新型生产模式。

智能生产装备是具备预测、感官、分析、推理小说、决策、掌控功能的各类生产装备的总称，是在装备数控化基础上明确提出的一种更加先进设备、更加能提升生产效率和生产精度的装备类型。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的最重要反映，发展智能生产装备产业对于减缓制造业转型升级，提高生产效率、技术水平和产品质量，减少能源资源消耗，构建生产过程的智能化和绿色化发展具备最重要意义。

在中国经济转型升级、制造业革命的背景下，智能生产将不会是未来10年乃至30年中国工业发展的最重要转型方向之一。中国生产2025是大力发展我国制造业的行动纲领。在中国经济转型升级、创意驱动发展的背景下，以智能生产为代表的新兴产业具备辽阔的茁壮前景。

智能生产是包括工业机器人在内多种要素包含的一体化智能系统，而工业机器人是智能生产的先导技术。随着人工成本的下降，工业机器人的运用将惹来更好的注目，未来工业自动化沦为机械行业发展的必然趋势，同时也是企业为了回避成本压力的必然选择，机械行业对工业机器人市场需求潜力极大，未来的市场发展将在现有市场的基础上高速快速增长。

3、石油化工行业需求分析石化行业自动化主要还包括炼油化工自动化、油田自动化两个方面。对于炼油化工自动化，在大型的炼油装置、乙烯生产装置、化纤生产装置主要使用DCS系统，配有先进设备的控制软件展开掌控；对于中小型的生产装置，使用电动仪表或DCS（中小型）、智能电动变送器、数字式调节器展开掌控；油田自动化主要使用SCADA系统和DCS系统。近年来，工业机器人在石化工业应用于大幅减少，如哈工大博实公司自律研发的“自动纸盒机器人码垛生产线”应用于大庆石化公司“10万吨／年聚丙烯装置”，全线构建了自动运营，动作稳定可信，运营速度快，除去精度高，缝口方位精确，码垛垛形规整的优点。在石化行业，国家实施了石化产业规划，逐步形成宁波、上海、南京等规模多达年3000万吨以及湛江、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模多达年2000万吨的大型炼油基地。

2009－2011年，我国沿海地区就已建设成9大炼油基地。石化行业仍将保持高速快速增长，与此同时该行业的工业机器人市场需求市场也将维持稳定的快速增长。与此同时，液化天然气系统（LNG）也是各DCS及工业机器人厂商的注目重点，仍然以来，中国能源结构单一，以煤炭居多，近几年开始对LNG产业的发展更加推崇。

规划和实行的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目包含一个沿海LNG接收站与输送管网。规划的实施对整个石化行业的夹住起到是十分必要的，致力于石化行业的几家厂商未来将会在未来几年也获得更佳的成绩。在未来十几年内石油化工智能化生产技术将呈现出以下趋势：充份符合21世纪石油化工企业大型化、一体化、智能化、清洁化的必须，体现安全性、身体健康、环保和循环经济的理念；生产过程自动化与企业生产、经营管理信息化的一体化、集成化；生产过程控制装备的数字化、网络化；构建设计、生产、经营管理诸环节的柔性化、灵活化、虚拟化；科研、设计、工程、生产、经营和决策的数字化、自动化、网络化；公司与供应商、客户、合作伙伴协同业务的网络化、全球化。当前的中国能源消耗增长速度早已多达了GDP增长速度，特别是在在油气能源方面。

随着各行各业对油气能源的市场需求，尤其是建筑业和交通运输业的大大快速增长的市场需求。适当地，石化行业对于石化自动化设备的市场需求则是潜力极大。目前中国有数总值多达3000亿元的石化自动化设备面对老化和改版，这对工业机器人供应商而言毫无疑问是一个极大的机遇。

［page］［／page］四、中国工业机器人行业前景预测1、中国工业机器人供给预测分析随着社会的不断进步和发展，工业自动已沦为现代先进设备工业科学的核心技术，大大的研究和探究我国工业自动化的发展和战略方向，对我国工业化的发展具有极为深远影响的影响。工业掌控自动化技术对于传统产业的改建、企业素质的提升和国家国力的提升是十分有效地的途径。

随着一系列工业自动化控制技术产业化专项的实行，基于信息化带给工业化的思想，将不会使工业自动化技术获得更加了解的发展，这对减缓推展我国自动化产业结构优化升级有重大意义。目前我国国产机器人大多正处于行业低端，高端机器人相当严重倚赖进口。其中，仪器减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等关键零部件大部分倚赖进口。这些关键零部件的成本占到到整体生产成本的70％以上，使得国内机器人市场的极大潜力带给的产业红利被国外产商占有；随着我国工业转型升级、劳动力成本大大上升及机器人生产成本上升，再行再加“十三五”期间，机器人是重点发展对象之一，国内机器人产业于是以面对加快快速增长拐点。

相对于服务机器人和商用机器人在国内市场还正处于探索期，工业机器人有了一定的发展基础，目前于是以转入全面普及的阶段。预计到2021年末，我国工业机器人产量将超过11．15万台。2016－2021年中国多功能工业机器人产量预测图数据来源：中商产业研究院2、中国工业机器人市场需求规模预测目前中国潜在的极大市场需求已初露端倪。

涉及资料表明，随着国内制造业的发展，尤其是作为工业机器人主要应用领域的汽车及汽车零部件制造业的发展，工业机器人的组装量将不会快速增长。预计到2021年末，我国工业机器人销售量将超过23．04万台。

2016－2021年中国工业机器人销售量预测图数据来源：中商产业研究院未来几年，随着我国制造业的发展，尤其是汽车及汽车零部件制造业和摩托车行业的较慢发展，工业机器人的组装量将不会巩固下降。此外，我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的不断扩大也将对工业机器人产业起着推展起到。建筑工程机械的结构件多为焊接件，为提升焊质量和效率，符合市场的市场需求，目前许多工程机械厂商争相拒绝使用机器人展开焊。

预计，未来工业机器人用作物流、运送的移动机器人每年增幅将不高于20％。机器人将沦为未来市场炙手可热的新领域，世界各国都在守住先机。2016年5月25日，富士康董事长郭台铭产业峰会上也回应，十年之内富士康工厂47％的装配工作不会被机器代替，公司早已有了关灯生产的工厂。

此前有报导称之为富士康将不会在其配装生产线部署100多万名“机器工人”。其中，软控股份为富士康公司机器人业务供应商，主要为富士康获取塑料机器人，大约占到富士康该型号机器人业务的50％。

2016年5月26日，美的集团董事会审查会通过了《关于＜美的集团股份有限公司契约并购库卡报告书＞及其概要的议案》等与本次并购涉及的议案。库卡集团是全球机器人四大企业巨头之一，在工业机器人领域正处于领先地位。美的集团自2012年以来已总计投入使用将近千台机器人，自动化改建预计投放了大约50亿元。

美的集团广州及武汉空调全智能工厂目前已构建了设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动简化与决策数据化，大幅提高了生产的自动化亲率。通过本次并购，美的集团可凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的技术优势，提高公司生产效率，推展公司生产升级，扩展B2B产业空间。据cnBeta网站2016年5月27日援引外媒的报导称之为，阿迪达斯宣告已打算在德国开始启动机器人工厂Speed factory，将由智能机器人负责管理生产球鞋。阿迪达斯计划于2017年在美国开办第二家Speed factory，未来扩展到西欧地区，渐渐创建起一个全球的智能工厂网络。

由此可以显现出，目前更加多的大企业开始引入机器人，随着机器人步入全面普及的阶段，而我国极大的市场潜力也将造就行业的较慢发展。

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